Na vila europeia de Gudenberg em 1890, o Prof. Mayer e sua assistente Isabel criaram uma poderosa máquina de raios. Um dos raios poderosos é lançado ao espaço e atrai um disco voador. O piloto alienígena decide que o raio representa uma ameaça muito grande para o universo e deve ser destruído. O assassino sexual Thomas é possuído por uma inteligência alienígena e se infiltra na casa de Mayer; O próprio Mayer é mais tarde assumido por uma mente alienígena. Chega Paul Rosten, um jovem cientista apaixonado pela sobrinha de Mayer, Laura. Os alienígenas "Mayer" e "Thomas" armam a arma de raios para explodir, matando todos que conhecem seu segredo. Thomas mata Isabel, mas antes que ele possa matar Laura, Mayer joga fora a inteligência alienígena e ela é salva. Mayer percebe que o raio é muito poderoso para uso humano e ele o destrói. O disco voador parte.
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