Co-produção ítalo-francesa ambientada na França no início do século 19 após as guerras napoleônicas, onde um circo itinerante visita o castelo do conde Drago. O hábito de Drago de experimentar em animais é revelado e os visitantes estão prestes a se tornarem participantes involuntários antes de serem resgatados por um anão. O filme foi filmado em 5 semanas no Castello Orsini-Odescalchi e Bomarzo, na Itália.
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Filme de terror gótico de baixo orçamento, em preto e branco, que tem alguns sustos legítimos e vale a pena ser conferido. De acordo com Sir Christopher Lee (1922-2015), durante a fase de pós-sincronia, ele teve que dublar sua própria voz apenas com uma vaga lembrança de suas falas, porque uma garota de continuidade negligenciara gravar o diálogo do filme no papel. Este foi o 5° filme de Donald Sutherland em mais um pequeno papel em início de carreira. O cineasta Lorenzo Sabatini usou o pseudônimo de Warren Kiefer. Os diretores Luciano Ricci - pseudônimo Herbert Wise (1928-1973) - e Michael Reeves (1943-1969) morreram prematuramente.
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